联主全球最大IPO国泰君安投行业务再添彩

2019年04月11日 来源:

联主全球最大IPO国泰君安投行业务再添彩

8月15日晚间,农行1,503亿元人民币,成为全球最大的IPO。

2006年,国泰君安联主的中国银行(601988,股吧)、工商银行(601398,股吧)发行上市创造了全球多项第一,标志着国泰君安投行业务在承接超大型项目上的突破。此次农业银行(601288)获誉全球的发行上市,为国泰君安投行业务再添浓墨重彩的一笔。

投行业务的开展有承做周期长且需积极应对监管政策变化等特点,国泰君安作为国内历史最为悠久、专业水平最为称道的知名投行之一,在2008年筹资额名列业内前茅的基础上,进行了人员充实、内部架构重整、加强质控和业务支持等方面的“内功”修炼,并重视对中小板和创业板的开发和储备,目前投行业务多元化格局业已初步形成。

得益于中小板和创业板发行上市家数的迅速扩张,截止8月15日,2010年国内A股市场股权融资(IPO、增发、非公然发行、配股)总计筹资4,711.23亿元,是2009年全年股权融资总额的131.59%。

国泰君安投行业务在2010年承做的项目有主板的农业银行()IPO、正泰电器(601877,股吧)()IPO、创业板的鼎龙股分(300054,股吧)()IPO,航天电机(600151,股吧)()配股,以及南方建材(000906,股吧)()和洪都航空(600316,股吧)()的非公然发行,筹资额达244.81亿元,排名业内第五,占市场份额5.20%。

在传统优势领域的上市公司再融资方面,国泰君安保荐/主承销(或联主)的项目还有较多的储备(此处不点名字吧?如申能股分(600642,股吧)、浦发银行(600000,股吧)等),因此完全可以预期,如项目审核和实行顺利,国泰君安投行业务将在2010年获得较好的业绩,有望冲击“三甲”。

投行业务的开展最为重要的是缔造证券公司的品牌形象、提升美誉度,国泰君安业已在公司发展战略层面对投行业务有清晰明确的定位,并对投行业务的展开予以全方位支持。国泰君安投行业务也不负众望,历任领导锐意开辟、奋勇进取,不断取得一个又一个突破,始终保持业内领先。同时,秉持“诚信、亲和、专业、创新”的经营方针,国泰君安投行业务赢得了客户和市场的高度赞誉,并为公司培育和维护了众多优质客户。

展望未来,国泰君安投行业务仍需有备无患做好计划,并以大勇气、大毅力和大智慧来应对国内投行挑战与机遇并存的竞争格局。

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