增持美国债并非无奈央行否认将增加黄金储备南

2019年02月03日 来源:

  增持美国债并非无奈央行否认将增加黄金储备

  美国财政部按照惯例在11月18日发布的国际资本流动报告(TreasuryInternationalCapital,TIC)结束了国内热烈讨除湿干燥机论的增减美国国债问题:中国取代日本成为美国的第一债权国,而这个位置日本已经稳坐了8年。

  这并不像争得奥运冠军那般令人欢呼雀跃,相反,美国经济的不确定,使得“应减持美国国债”的观点异常醒目。中国增持美国国债的理由是什么?是无奈之举,还是全盘考虑的良苦用心?

  坊间关于外汇储备多元化的呼声一直存在,近期又传闻中国将增加黄金储备,央行有关人士在接受《华夏时报》求证时说,目前为止,他并没有获得这样的消息。而独立经济学家谢国忠也向本报表示,增持黄金储备无用,央行在外汇储备的结构上应多作调整,长期看来,美国股市的指数型基金比美国国债的收益率要高得多。

  为何增持

勤劳之力扶持

  美国财政部的数据显示,中国持有的美国1年期、1到10年期以及10年期以上国库券,已从8月份的5414亿美元升至9月的5850亿美元。原第一位的日本,其持有量则从5860亿美元降至5732亿美元。中国成为美国国债最大的海外持有者。

  “我和你,心连心,永远一家人。”用北京奥运会的主题歌歌词来形容当今的中美经济的依存度倒也恰如其分,正因为如此,有观点认为中国增持美国国债是无奈之举,若现在减持,中国那庞大的外汇储备会蒙受巨额损失。

  而美国财长保尔森依然气定神闲地在11月18日表示,尽管借款大幅攀升,全球对美国国债的需求依然强劲,美国2009年还将发行约1.5万亿为了出国留学一起去参加雅思培训班美元的国债。

  但北大国际政治经济研究中心主任王勇在接受本报采访时说,从经济方面看,中美两国经济关系非常密切,中国的出口依赖于美国的市场,增持美国国债,有助于美国经济的恢复,减少衰退的影响,对中国经济还是有一定的好处的。

  谢国忠认为,中国增持美国国债,其中还有一部分是来源于原来投只要愿意向美国机构债的资金,如两房债券,而日本持有的机构债原本就比中国少

  这在一定程度上避免了巨大的账面损失。显而易见,如果此时减持美元资产、增持其他币种资产,将导致外汇储备市场价值出现较大账面损失。全国人大财经委副主任委员吴晓灵就曾经向本报表示,就目前情况看,中国外汇储备的格局只能是这样。“在现在这样一个国际货币体系下,我们的贸易大多数都是以美元来结算,从这个意义上来讲的话,尽管有所缩水,但是也不像人们所想象的那么严重。因为储备的就是美元,然后再拿美元做结算。”

  “当然还有政治外交方面的考虑。”王勇认为,中美之间有着特殊的关系,中国此时于情于理都无法减持。希望美国能意识到中国是其重要的经济政治同盟。同时,第五轮中美战略对话即将召开,现在正在紧锣密鼓地准备,G20峰会也刚刚结束,都希望有良好的外交环境。中国如此这般,既是对布什政府的送别,也希望和奥巴马新政府的关系有很好的开始。

  而现在,美国媒体正在担心中国成为第一债券国的负面效应。如《华羊驼出售盛顿邮报》认为,美国对中国现金的依赖,将让中国在美国经济中处于更大的支配地位。

  顺应资本回流美国的趋势

  更重要的论据是,就目前而言,中国巨额的外汇储备似乎就无法找到比美国国债更好的投资品。被寄予厚望的G20峰会并没有也无法撼动美元的霸主地位,美元仍然是国际货币体系中唯一的流通支付货币。

  国际资本正在流向美国便是一个很好的证明。

  “不止是中国,其他的资金也转而投资美国国债,全球都处在'去杠杆化’的过程中。”中国社科院世经所国际金融研究中心秘书长张明认为,全球主要金融机构同时启动去杠杆化进程,导致短期国际资本从新兴市场国家的资本市场大规模撤出,这也是韩国等国家面临资本外数控弯箍机流的根本原因,并重新流回美国。毕竟美元仍是当前国际货币体系中最具流动性的币种,美国国债仍是当前国际金融市场上最具流动性的资产。

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